Assurance-vie, prévoyance et conformité

Cette formation de 15 heures répond à l'obligation annuelle de formation continue des Intermédiaires en Assurance (IAS) dans le cadre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA). Elle couvre les évolutions réglementaires, les produits d'assurance et les obligations de conseil.

• •Être inscrit au registre ORIAS en tant qu'IAS
• •Disposer d'un ordinateur avec connexion internet
• •Maîtriser les fondamentaux de l'intermédiation en assurance

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• 01.Intégrer les évolutions réglementaires en matière d'assurance
• 02.Maîtriser les nouvelles obligations liées à la DDA
• 03.Appliquer le devoir de conseil renforcé auprès des clients
• 04.Connaître les produits d'assurance-vie et leur fiscalité actualisée
• 05.Comprendre les enjeux de la protection des données dans le secteur assurantiel
• 06.Mettre à jour ses connaissances en matière de prévoyance et retraite
• 07.Intégrer les évolutions en matière de lutte contre le blanchiment

1. 01.Précautions à la souscription
2. 02.Contrat de capitalisation
3. 03.Fiscalité en cours de contrat
4. 04.Outil de transmission
5. 05.Clause bénéficiaire
6. 06.Fiscalité en cas de décès
7. 07.Prévenir le risque de déshérence
8. 08.Vendre l'investissement en UC
9. 09.Assurance-vie et devoir de conseil
10. 10.Assurance vie et démembrement de propriété
11. 11.Le contrat de capitalisation et son approche patrimoniale
12. 12.Assurance-vie vs bon de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire
13. 13.Assurance et prévoyance retraite
14. 14.Prévoyance du dirigeant
15. 15.Calcul du disponible d'épargne retraite

• •Modules vidéo pédagogiques courts (10-15 min)
• •Supports interactifs HTML
• •Études de cas pratiques
• •Fiches de synthèse téléchargeables
• •QCM intermédiaires par module

QCM final de validation des acquis (score minimum de 70% requis pour obtenir l'attestation de formation).

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour étudier les aménagements nécessaires.

Accès à la plateforme sous quelques heures après validation de l'inscription et du paiement.